El mercado mira con atención a Laboratorios Farmacéuticos ROVI, que este jueves dará a conocer sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses de 2025. El informe se anticipa como un verdadero test de resistencia para la compañía, que navega entre dos realidades contrapuestas: el vigoroso crecimiento de su división de fármacos especializados y la pronunciada contracción de su negocio de manufactura para terceros (CDMO).
Radiografía Financiera: Luces y Sombras
Los datos del primer semestre de 2025 ya revelaron esta dualidad. El desempeño global mostró un descenso del 4% en la facturación, que se situó en 314,6 millones de euros. Este retroceso tiene un responsable claro: el segmento CDMO, que experimentó una caída devastadora del 35% en sus ingresos.
Sin embargo, el panorama no es completamente adverso. La división de Farmacia Especializada emerge como el motor de la compañía, registrando un sólido avance del 13% que elevó sus ventas a 237,4 millones de euros. Este impulso fue liderado principalmente por el éxito comercial de Okedi®, cuyas ventas se duplicaron.
En el capítulo de rentabilidad, la empresa logró una mejora significativa en su margen bruto, que aumentó 3,0 puntos porcentuales hasta el 62,4%, a pesar de haber incrementado la inversión en investigación. No obstante, este esfuerzo se vio reflejado en el beneficio neto, que cayó un 10% hasta los 39,7 millones de euros.
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Una Estrategia Centrada en Alianzas de Largo Alcance
Frente a este escenario, la dirección de ROVI está ejecutando una reorientación estratégica basada en acuerdos de colaboración de gran envergadura. La compañía está sentando las bases para su futuro inmediato a través de tres pilares fundamentales:
- Un ambicioso acuerdo de colaboración con Novo Nordisk, efectivo a partir de 2026, para la producción de medicamentos GLP-1.
- La adquisición de una planta de manufactura valorada en 250 millones de dólares a Bristol Myers Squibb.
- Una nueva alianza con Roche para la fabricación de un fármaco en fase de desarrollo.
El objetivo de esta hoja de ruta es claro: duplicar los ingresos del negocio CDMO para el año 2027 y lograr un crecimiento adicional de entre el 20% y el 25% de cara a 2030.
El Mercado Mantiene la Fe en el Valor
A pesar de los desafíos inmediatos, el consenso entre los analistas se mantiene favorable. La mayoría sostiene sus recomendaciones de compra, con un precio objetivo promedio que se establece en 81,50 euros por acción. Esto implica un potencial de revalorización de casi un 29% sobre la cotización actual de 58,90 euros. Eso sí, desde el análisis técnico se advierte de la posibilidad de volatilidad en el corto plazo.
Internamente, ROVI ha definido 2025 como un "ejercicio de transición y construcción", manteniendo su previsión de una contracción de ingresos en un rango de un solo dígito. Los resultados de mañana serán la prueba de fuego que determine si el dinamismo de la división de especialidades farmacéuticas posee la suficiente fuerza para contrarrestar la debilidad temporal de su negocio de manufactura.
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