El índice industrial Dow Jones puso fin este jueves a una racha positiva de tres días consecutivos. El selectivo cerró la sesión con una caída de 267,50 puntos, lo que equivale a un descenso del 0,54%, situándose en los 49.395,16 puntos. Con este movimiento, la simbólica barrera de los 50.000 puntos se aleja de nuevo. Los inversores afrontaron dos preocupaciones principales: la tensión en el mercado de crédito privado y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. No obstante, en la negociación electrónica previa a la apertura del viernes, los futuros del índice mostraban una recuperación parcial, con una subida de 96 puntos (+0,19%) a las 01:28 hora del este.
Tensión geopolítica y sector financiero lastran la bolsa
La jornada comenzó con cierta indecisión, pero la presión vendedora fue incrementándose conforme avanzaba la sesión. Los valores del sector financiero y de consumo discrecional se situaron entre los más castigados. El detonante fue una noticia relacionada con Blue Owl Capital, que desencadenó una oleada de ventas en el ámbito financiero. Entre los afectados, Goldman Sachs (GS) cedió un 1,83% y American Express (AXP) también registró pérdidas significativas.
Paralelamente, el mercado energético añadió volatilidad. Los precios del petróleo crudo experimentaron un brusco repunte de casi un 2% tras conocerse nuevos informes sobre el aumento de la hostilidad entre Washington y Teherán. El WTI subió hasta los 66,43 dólares por barril, mientras que el Brent alcanzó los 71,66 dólares. Este movimiento proporcionó apoyo a las acciones energéticas, pero reavivó los temores inflacionarios, un factor que pesa sobre la perspectiva para las empresas industriales.
La amplitud del mercado fue claramente negativa, con la mayoría de los 30 componentes del Dow cerrando en territorio rojo. El volumen de negociación se mantuvo en línea con el promedio semanal, aunque se observó actividad vendedora por parte de inversores institucionales hacia el cierre.
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Los valores que más cayeron y subieron
Los mayores descensos dentro del índice se registraron en:
- Sherwin-Williams (SHW): -2,23%. La preocupación por el mercado inmobiliario afectó al fabricante de pinturas.
- Boeing (BA): -2,18%. Los informes sobre el fracaso de la última misión de la cápsula Starliner perjudicaron la imagen del gigante aeroespacial.
- Goldman Sachs (GS): -1,83%, arrastrado por la incertidumbre general en el sector financiero.
- Walmart (WMT): -1,38% hasta 124,87 dólares. A pesar de superar las expectativas de resultados del cuarto trimestre, las previsiones anuales decepcionaron a los analistas.
- Apple (AAPL): -1,44%. La caída de este valor, por su gran ponderación, ejerció una presión desproporcionada sobre el índice.
En el lado positivo, destacaron algunas subidas defensivas:
- Verizon (VZ): +1,23%. La telefónica se benefició de movimientos de rotación hacia activos percibidos como más seguros.
- Caterpillar (CAT): +1,14%. Los excelentes resultados publicados por su competidor Deere & Co. (DE), que se disparó un 11,6%, irradiaron optimismo sobre el sector.
- Procter & Gamble (PG): +1,08%. Su avance es otra muestra de la búsqueda de refugio por parte de los inversores.
Perspectiva técnica y próximos catalizadores
Desde un punto de vista técnico, el índice encontró un rechazo claro en la zona comprendida entre los 49.900 y los 50.000 puntos. El siguiente nivel de soporte inmediato se sitúa ahora en los 49.150 puntos. Una ruptura por debajo de este umbral podría abrir la puerta a una corrección hacia su media móvil de 50 sesiones. El impulso alcista se ha neutralizado, haciendo probable una fase de consolidación antes de cualquier nuevo intento de aproximación a máximos históricos.
Un dato positivo a corto plazo fue el ligero retroceso del rendimiento del bono estadounidense a 10 años, que se situó en el 4,074%, aliviando algo la presión sobre las valoraciones. Sin embargo, los tipos de interés se mantienen en niveles lo suficientemente altos como para limitar las expansiones múltiples en las bolsas.
La agenda macroeconómica está cargada de eventos. Este viernes se publicarán los datos de inflación PCE y del PIB del cuarto trimestre, que podrían marcar la dirección del mercado. Además, se espera una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre aranceles. Analistas de JPMorgan estiman que, dependiendo del veredicto, el índice S&P 500 podría experimentar fluctuaciones de alrededor del 0,5%. El índice de volatilidad VIX, considerado el "indicador del miedo", subió un 3,11% el jueves hasta los 20,23 puntos, reflejando un aumento de la nerviosidad. La sesión del viernes promete, por tanto, redefinir el escenario.
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