El reciente evento re:Invent 2025 de AWS en Las Vegas ha servido a Amazon para despejar dudas y proyectar fortaleza en el competitivo sector de la inteligencia artificial. Las novedades presentadas han reforzado la confianza de los analistas, quienes mantienen pronósticos alcistas para la acción, situando su valor potencial muy por encima de los 280 dólares. El debate central se enfoca en la capacidad de la compañía para reducir su dependencia de proveedores externos como Nvidia y capturar una mayor cuota de mercado con su tecnología propia.
Objetivos de precio que reflejan una gran confianza
La respuesta de las firmas de inversión ha sido inmediata y positiva. TD Cowen ha reafirmado su recomendación de "Compra" para el valor, manteniendo un precio objetivo de 300 dólares por acción. Esta cifra implica una apreciación potencial de aproximadamente un 30% desde los niveles actuales. Por su parte, Goldman Sachs es solo ligeramente más conservador, con un objetivo de 290 dólares. Eric Sheridan, analista de esta última entidad, ha señalado que los lanzamientos de productos han disipado las incertidumbres sobre la competitividad de Amazon en el ámbito de la IA generativa.
Una apuesta estratégica por el silicio propio
El corazón de la estrategia anunciada reside en el desarrollo interno de procesadores. Amazon ha presentado el Trainium3 UltraServer, una solución que, según la compañía, multiplica por 4,4 la potencia de cálculo de su generación anterior. Este avance tecnológico promete reducir los costes de entrenamiento de modelos de IA a gran escala hasta en un 50%.
Acciones de Amazon: ¿Comprar, mantener o vender? Descarga gratuita de tu análisis de Amazon - Obtén la respuesta que andabas buscando.
Principales innovaciones presentadas en re:Invent 2025:
* Lanzamiento de los servidores Trainium3 Ultra, con un salto significativo en rendimiento.
* Reducción de hasta el 50% en los gastos asociados al entrenamiento de IA.
* Introducción de los modelos de IA generativa de la familia Nova, compitiendo con soluciones de OpenAI y Google.
* Presentación de AgentCore, una plataforma diseñada para crear agentes de IA autónomos capaces de gestionar tareas complejas.
Las proyecciones a largo plazo son ambiciosas. TD Cowen anticipa que AWS podría mantener una tasa de crecimiento anual cercana al 22% hasta 2030. De cumplirse este escenario, la división de cloud computing de Amazon podría generar cerca de 350.000 millones de dólares en ingresos para finales de la década. La ventaja en márgenes que supone el control de la cadena de suministro de chips podría ser un factor decisivo, especialmente frente a competidores como Microsoft Azure, que aún dependen en gran medida de fabricantes externos de GPUs.
El desafío regulatorio en el horizonte europeo
No todo el panorama es tecnológicamente halagüeño. En paralelo a estos anuncios, Amazon se enfrenta a un creciente escrutinio regulatorio en Europa. Las autoridades italianas han iniciado investigaciones sobre sus prácticas fiscales y laborales, centrándose en la relación con vendedores externos a la UE y en las condiciones dentro de sus centros logísticos. Estos procedimientos forman parte de una tendencia más amplia de supervisión reforzada sobre las grandes plataformas digitales en la región.
La capacidad de Amazon para transformar estos avances tecnológicos en un crecimiento tangible de los beneficios se pondrá a prueba en los próximos trimestres. Los próximos informes de resultados corporativos ofrecerán la primera evidencia clara sobre el nivel de demanda real que están generando los nuevos servicios y capacidades de AWS.
Amazon: ¿Comprar o vender? El nuevo Análisis de Amazon del 6 de diciembre tiene la respuesta:
Los últimos resultados de Amazon son contundentes: Acción inmediata requerida para los inversores de Amazon. ¿Merece la pena invertir o es momento de vender? En el Análisis gratuito actual del 6 de diciembre descubrirá exactamente qué hacer.
Amazon: ¿Comprar o vender? ¡Lee más aquí!
