El mercado ha respondido con optimismo al anuncio de una expansión significativa en la colaboración entre Nvidia y Meta. Según los informes, este acuerdo plurianual se sitúa entre los compromisos de infraestructura más sustanciales del sector tecnológico. Analizamos los detalles de este paquete y su relevancia temporal para los inversores.
Un impulso masivo para la infraestructura de IA de Meta
Los reportes indican que el núcleo del acuerdo ampliado consiste en el suministro a gran escala de tecnología de Nvidia a Meta. El envío incluirá, además de CPUs y componentes de red, millones de unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de las próximas generaciones Blackwell y Rubin.
Meta desplegará estos sistemas en sus propios centros de datos, con el objetivo dual de entrenar y ejecutar sus modelos de inteligencia artificial. En un comunicado paralelo, Nvidia reveló que Meta también está implementando a gran escala sus primeros servidores Grace, que utilizan exclusivamente CPUs. Para 2027, están previstos los sistemas Vera, que también operarán solo con CPUs.
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La colaboración se extiende más allá de las instalaciones propias de Meta. Abarca también infraestructura proporcionada a través de los Socios en la Nube de Nvidia, entre los que se mencionan empresas como CoreWeave y Crusoe. Además, se ha confirmado que el servicio de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, integrará la tecnología Confidential Computing de Nvidia para el procesamiento seguro de datos privados.
El contexto inmediato: resultados trimestrales a la vista
Este importante anuncio llega en un momento clave del calendario financiero. Nvidia tiene previsto publicar su informe del cuarto trimestre del año fiscal 2025 el próximo 25 de febrero.
La atención de los analistas se centrará, probablemente, en la perspectiva de demanda futura para infraestructura de IA y en la velocidad de despliegue de la arquitectura Blackwell. Informes previos, que citan datos de rendimiento de SemiAnalysis InferenceX, ya señalaban que la plataforma Blackwell-Ultra mostraba mejoras significativas en el rendimiento. Dado que, según se reporta, las acciones del sector de IA han enfrentado presiones desde comienzos de año, estas previsiones podrían ser decisivas para sostener el optimismo generado por los grandes contratos con clientes.
Reacción en los mercados
La respuesta del mercado tras el anuncio del martes fue positiva, aunque moderada. La acción de Nvidia experimentó una subida inicial del 1,18%. Al cierre de la sesión del miércoles, la cotización se situó en 187,98 dólares estadounidenses, lo que representa una ganancia diaria de aproximadamente 1,6%, de acuerdo con los datos bursátiles disponibles.
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