Un nuevo análisis de Evercore ISI ha vuelto a poner el foco en una de las mayores oportunidades de crecimiento infravaloradas de Meta Platforms. Mientras Facebook e Instagram continúan siendo sus pilares de ingresos, los expertos señalan que el verdadero motor de expansión futura podría residir en WhatsApp, una plataforma con un potencial de monetización apenas explotado. La cuestión clave es si la compañía podrá capitalizar este activo mientras gestiona los elevados costes asociados a su apuesta por la inteligencia artificial.
El Optimismo de los Analistas: Un Objetivo de 875 Dólares
El informe de la firma Evercore ISI, publicado este martes, mantiene su calificación de "Outperform" para la acción de Meta. Su analista, Mark Mahaney, ha establecido un precio objetivo de 875 dólares por acción, lo que sugiere un importante recorrido alcista desde los niveles actuales. La tesis central es contundente: Meta posee en WhatsApp una auténtica mina de oro que aún no ha sido adecuadamente explotada.
Las proyecciones son ambiciosas. Según este análisis, se espera que el servicio de mensajería genere aproximadamente 40.000 millones de dólares en ingresos para el año 2030. Además, se calcula que podría contribuir con cerca de 20.000 millones de dólares al resultado operativo de la empresa. Esta perspectiva está redirigiendo la atención de los inversores, que pasan de centrarse únicamente en el negocio publicitario de Facebook a evaluar el potencial de monetización de todo el ecosistema de aplicaciones de Meta.
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Resultados Tangibles: La Eficiencia se Materializa en Europa
Más allá de las proyecciones futuras, Meta está demostrando resultados operativos sólidos en el presente. Los últimos datos procedentes de su sede europea en Irlanda confirman el éxito de la estrategia denominada "año de la eficiencia", que se está aplicando de manera rigurosa.
Según los informes, la filial irlandesa redujo su plantilla en torno a un 20% durante el año 2024. A pesar de este recorte de personal, la unidad logró un incremento espectacular en sus ingresos, que aumentaron en 15.500 millones de euros, alcanzando un total de 85.300 millones de euros. Este dato refuerza la confianza de los inversores en la capacidad del equipo directivo para controlar los costes sin sacrificar el crecimiento del negocio.
Perspectiva de Mercado y Contexto Técnico
A pesar de un ligero retroceso en la sesión del martes, con la acción cotizando a 555,80 euros (una caída del 0,20%), el sentimiento a largo plazo entre los analistas se mantiene predominantemente positivo. La combinación de una gestión de costes disciplinada y el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos, como la mensajería comercial (Business Messaging), sigue convenciendo a los expertos.
El consenso sobre el precio objetivo para la acción de Meta se mantiene muy por encima de la cotización actual, situándose en un rango que va desde los 820 hasta los 839 dólares. Desde un punto de vista técnico, el valor intenta encontrar niveles de estabilización. Si la compañía consigue mantener su disciplina en eficiencia y gestionar de forma adecuada las inversiones en IA, el optimismo generado por estos informes podría marcar el inicio de una nueva fase alcista para el titán tecnológico.
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