Meta ha intensificado notablemente su apuesta por la inteligencia artificial al cierre del año. La compañía ha anunciado la compra del desarrollador singapurense de agentes de IA, Manus, por un valor que supera los 2.000 millones de dólares. Esta operación envía un mensaje contundente: la inteligencia artificial debe trascender el ámbito de la investigación para convertirse en un motor directo de ingresos y beneficios. Sin embargo, este movimiento llega en un momento en el que los inversores observan con cierta cautela las cuantiosas inversiones de la tecnológica y la volatilidad del sentimiento del mercado.
Un Movimiento Estratégico para Potenciar WhatsApp y Meta AI
La adquisición de Manus se alinea perfectamente con el doble objetivo de Meta de monetizar más su plataforma WhatsApp y reforzar su asistente de IA propio. La tecnología de Manus, cuyos agentes de inteligencia artificial ya sirven a millones de usuarios y empresas a nivel global, no es un mero prototipo de laboratorio, sino un producto consolidado con una amplia base.
La integración de esta tecnología en el asistente Meta AI es prioritaria. El foco se sitúa especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que podrían optimizar su comunicación y servicio al cliente mediante estos agentes. De este modo, Meta activa dos palancas de crecimiento simultáneamente: un mayor engagement en sus plataformas y el desarrollo de productos publicitarios y de servicio de mayor valor.
Desde Rosenblatt, el analista Barton Crockett equipara esta operación con adquisiciones históricas como las de Instagram (2012) y WhatsApp (2014), que transformaron profundamente a la compañía. Mantiene su precio objetivo para la acción en 1.117 dólares, anticipando un alza significativa. Por su parte, Bank of America también reitera su recomendación de compra con un objetivo de 810 dólares.
Detalles clave de la operación con Manus:
- Valor de la adquisición según The Wall Street Journal: más de 2.000 millones de dólares.
- Tecnología de Manus destinada a integrarse en el asistente Meta AI.
- Sus agentes de IA tienen una base de millones de clientes, tanto usuarios finales como corporativos.
- Rosenblatt: recomendación de compra y precio objetivo de 1.117 dólares.
- Bank of America: recomendación de compra y precio objetivo de 810 dólares.
Un Contexto de Mercado con Luces y Sombras
Pese al impulso positivo de la noticia, el valor no se dispara. La acción de Meta cerró su última sesión en 660,30 dólares, lo que representa un descenso de aproximadamente un 7% respecto a su máximo anual. No obstante, cotiza muy por encima del mínimo del año y supera claramente medias técnicas clave, como las de 50 y 200 días. Tras una subida del 18% en los últimos 30 días, la acción se encuentra en un estado de expectativas elevadas, pero también de cierta tensión.
Esta dualidad es precisamente la que describe Colin Sebastian, analista de Baird. Califica a Meta como un "campo de batalla entre alcistas y bajistas" en la actual coyuntura. Mientras que el entusiasmo por la IA, los sólidos resultados publicitarios y los nuevos productos impulsan los objetivos al alza, persiste el escepticismo sobre el retorno de las enormes inversiones en centros de datos y hardware. Sebastian ajustó ligeramente su precio objetivo de 820 a 815 dólares, aunque mantuvo su calificación de Outperform.
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La Presión de las Grandes Inversiones en Infraestructura
Desde el punto de vista fundamental, Meta presentó cifras robustas en el tercer trimestre de 2025:
- Ingresos: 51.240 millones de dólares, un incremento del 26% interanual.
- Beneficio por acción (EPS): 7,25 dólares, por encima de las expectativas del mercado.
A pesar de estos datos, la perspectiva futura generó cierta prudencia. La dirección anticipó gastos de capital (Capex) "significativamente mayores" para 2026. Para 2025, el rango de Capex ya se había elevado a entre 70.000 y 72.000 millones de dólares, destinados en gran parte a infraestructura de IA.
En paralelo, Reality Labs, la división del metaverso, continúa generando pérdidas. En el tercer trimestre registró un resultado operativo negativo de 4.430 millones de dólares, con unos ingresos de solo 470 millones. Estas pérdidas recurrentes alimentan la preocupación sobre la rentabilidad a largo plazo de parte del presupuesto de inversión.
Advantage+: El Motor de IA que ya Genera Ingresos
Aunque con menos protagonismo mediático, la plataforma publicitaria con IA de Meta, Advantage+, es central para su modelo de negocio. La directora financiera, Susan Li, indicó que este servicio genera actualmente un run-rate de ingresos de unos 60.000 millones de dólares anuales, casi el triple del nivel del primer trimestre de 2025.
Esto posiciona a Meta, junto a Nvidia, como uno de los mayores beneficiarios directos de la ola de IA. Mientras Nvidia capitaliza la demanda de hardware, Meta monetiza la inteligencia artificial a través de una mayor eficiencia publicitaria y una mejor segmentación de anuncios en Facebook, Instagram y WhatsApp. Según el análisis de Beth Kindig del I/O Fund, la dinámica de Advantage+ demuestra cómo los avances en IA pueden traducirse rápidamente en flujos de caja tangibles.
Próximos Catalizadores: Resultados y Nuevos Lanzamientos
El siguiente examen importante está agendado: el 28 de enero de 2026, Meta publicará los resultados del cuarto trimestre de 2025. La compañía ha proyectado un rango de ingresos entre 56.000 y 59.000 millones de dólares. Simultáneamente, el director de IA planea lanzar dos nuevos modelos en el primer semestre de 2026: el modelo de lenguaje "Avocado" y el modelo de generación de imagen y video "Mango".
El consenso analítico se mantiene favorable. El precio objetivo promedio se sitúa en 820,22 dólares, sustentado por 39 recomendaciones de compra, cuatro de compra fuerte y siete de mantenimiento. En términos de valoración, Meta cotiza a aproximadamente 29 veces los beneficios pasados y 22 veces los esperados. El desafío crucial en los próximos meses será demostrar que las masivas inversiones en IA, con Manus, Advantage+ y los nuevos modelos, no son solo visión, sino fuentes de rendimiento cada vez más predecibles.
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