El dominio indiscutible de Nvidia en el mercado de chips para inteligencia artificial enfrenta un desafío inesperado. Según informaciones recientes, Meta Platforms mantiene negociaciones avanzadas con Google para realizar una compra masiva de sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) a partir de 2027. Este movimiento estratégico podría alterar significativamente el equilibrio de poder en el sector de hardware para IA.
Cambio Estratégico en el Mercado de IA
Meta, históricamente uno de los principales clientes de las GPU H100 y Blackwell de Nvidia, estaría considerando transferir parte de su infraestructura de inteligencia artificial hacia la tecnología desarrollada por Google. Este giro en la estrategia de aprovisionamiento representa un golpe significativo para Nvidia, cuya posición dominante en este segmento parecía intocable hasta ahora.
Los analistas calculan que esta decisión podría poner en riesgo aproximadamente el 10% de los ingresos anuales de Nvidia. La simple posibilidad de que un hyperscaler de la envergadura de Meta comenzara a abandonar parcialmente el ecosistema Nvidia bastó para generar presiones sobre la cotización de la empresa.
Respuesta Inmediata de Nvidia
Frente a esta amenaza competitiva, la dirección de Nvidia ha adoptado una postura inusualmente directa. En declaraciones públicas, la empresa ha asegurado que su tecnología mantiene una ventaja de "una generación completa" sobre sus competidores, describiendo su plataforma como la única capaz de ejecutar cualquier modelo de IA en todos los entornos computacionales existentes.
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Esta respuesta defensiva revela la seriedad con que Nvidia evalúa la situación y su preocupación ante el posible debilitamiento de lo que muchos consideraban un monopolio natural en el negocio de chips para inteligencia artificial.
Reacción Inmediata en los Mercados
Los inversores respondieron con contundencia durante la sesión del martes, provocando una caída del 2,6% en el valor de Nvidia. El impacto en términos de capitalización bursátil fue devastador: en apenas 24 horas, la empresa vio evaporarse aproximadamente 243.000 millones de dólares de su valor de mercado.
Mientras Nvidia lucha por mantener su posición, Alphabet, la matriz corporativa de Google, se acerca a una valoración de 4 billones de dólares, aprovechando las circunstancias favorables.
La pregunta que ahora se plantean los analistas es si el soporte técnico alrededor de los 180 dólares podrá contener la presión vendedora, o si el impresionante rally de los últimos meses dará paso a una corrección más profunda y prolongada.
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