La aparentemente imparable expansión de la inteligencia artificial encuentra un obstáculo significativo, y las repercusiones se extienden a sus proveedores clave. La acción de Bloom Energy, especialista en infraestructura energética, ha experimentado una notable presión vendedora. Este movimiento se produce después de que Oracle y OpenAI hayan decidido suspender de forma inesperada el desarrollo de un centro de datos de enormes dimensiones en Texas. La cuestión que planea ahora entre los inversores es si la demanda energética de los gigantes tecnológicos es menor de lo estimado o si nos enfrentamos a un problema de financiación aislado.
El detonante: el proyecto 'Stargate' se congela
El origen de la corrección bursátil se encuentra en los informes sobre la paralización del denominado proyecto 'Stargate' en Abilene, Texas. Oracle y OpenAI han detenido la ampliación planificada de este campus de centros de datos debido a obstáculos financieros imprevistos. Dado que Bloom Energy depende en gran medida de la demanda de sus sistemas especializados de suministro eléctrico para instalaciones de esta envergadura, la reacción del mercado fue inmediata. Las ventas apresuradas han llevado a la acción a una caída de más del 18% en los últimos siete días, cotizando actualmente en el entorno de los 116 euros.
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Un contexto macroeconómico adverso
La preocupación por este proyecto específico se ha visto agravada por un cierre de semana con datos macroeconómicos débiles en Estados Unidos. En contra de todas las previsiones, el mercado laboral estadounidense perdió 92.000 puestos de trabajo en febrero, una cifra que hizo ascender la tasa de desempleo nacional hasta el 4,4%.
A este escenario se suman las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que están impulsando los precios del petróleo y avivando de nuevo los temores inflacionarios. Para los inversores, esta combinación de factores supone un mensaje claro: los tan esperados recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal podrían retrasarse aún más. Esta demora complicaría la refinanciación de los proyectos de infraestructura tecnológica, que son inherentemente intensivos en capital.
La demanda subyacente permanece: Meta y Nvidia en escena
Pese a este contratiempo localizado en Texas, la necesidad fundamental de infraestructura para la IA no parece haberse esfumado. De hecho, los informes del sector sugieren que Meta Platforms ya está en negociaciones para hacerse cargo del campus de centros de datos que ahora ha quedado disponible. Estas conversaciones cuentan con el apoyo activo de Nvidia, cuyo interés es garantizar la continua expansión de la capacidad de computación. Un acuerdo exitoso en este sentido serviría para disipar con rapidez los temores más agudos entre los proveedores sobre una posible caída generalizada de la demanda de sistemas de energía y refrigeración.
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