El comportamiento de los mercados desarrollados durante el presente año ha sido notablemente sólido. El ETF iShares MSCI World (URTH), que replica el índice homónimo, ha sido uno de los grandes beneficiados, ofreciendo rentabilidades muy destacadas. Este impulso encuentra sus motores en dos factores clave: la expansión de la inteligencia artificial y las políticas fiscales expansivas en Europa.
Un panorama global con un claro líder
El fondo ofrece exposición a aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil de los países industrializados. Su metodología de ponderación por capitalización de mercado ha resultado ventajosa en el contexto actual, al otorgar mayor peso a las compañías más grandes y líquidas, que han liderado la subida.
No obstante, un análisis de la cartera revela una concentración geográfica evidente. La supremacía de los mercados estadounidenses es abrumadora, con una ponderación del 70,43%. Japón ocupa un distante segundo lugar, con un 5,47%, seguido por Reino Unido, con un 3,68%. Esta composición refleja fielmente el tamaño de los mercados de capitales de cada región y el mejor desempeño relativo de las acciones estadounidenses.
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Diversificación dentro de la concentración
A pesar de esta notable exposición a Estados Unidos, el vehículo de inversión proporciona una dispersión considerable. Invierte en 1.320 posiciones a lo largo de 23 naciones desarrolladas y cuenta con un patrimonio gestionado de 6.630 millones de dólares.
Un dato revelador es el peso de sus principales tenencias. Las diez mayores posiciones concentran el 27,86% del total del fondo. Esta cifra es significativamente inferior al promedio de su categoría, situado en el 46,35%, lo que sugiere un nivel de diversificación más favorable incluso dentro del segmento de los valores más pesados.
Los impulsores del rendimiento
El año 2025 se está mostrando muy favorable para las bolsas consolidadas. El ciclo de inversión en inteligencia artificial se ha acelerado de forma decisiva, con acuerdos globales en infraestructura que superan el volumen de 500.000 millones de dólares. En paralelo, los mercados europeos se han visto favorecidos por el incremento del gasto público, destacando los programas de defensa e infraestructura en Alemania.
El resultado de este entorno es una rentabilidad del 21,73% para el ETF iShares MSCI World desde comienzos del año. Esta cifra subraya la fortaleza de los mercados desarrollados. Los inversores pueden así acceder a la evolución global mediante un único producto, aunque su desempeño futuro permanece vinculado, en gran medida, a la dinámica del sector tecnológico estadounidense.
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