Mientras el mercado centra su atención en Nvidia, otro titán de los semiconductores está protagonizando una actuación espectacular. Broadcom acumula máximos históricos, impulsando el optimismo entre los inversores. ¿Cuáles son los motores detrás de este rendimiento excepcional? Un pedido estratosférico de 10.000 millones de dólares y una alianza cada vez más sólida con Google sugieren que este rally todavía tiene mucho recorrido.
La Sinfonía Perfecta: Broadcom y Google
Un elemento crucial que alimenta el potencial alcista de Broadcom es su relación simbiótica con Alphabet, la matriz de Google. La compañía no se limita a suministrar componentes estándar, sino que diseña y fabrica las "Tensor Processing Units" (TPU) de Google. Estos chips especializados en IA son el núcleo de la infraestructura de Google y compiten directamente con las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia.
Los expertos identifican este punto como un cambio de paradigma. Dado que Google y Broadcom colaboran ya en la séptima generación de estos procesadores, la tecnología se considera extraordinariamente madura. Los analistas de Melius Research se refieren a la TPU como el "ASIC más probado del mercado" y vislumbran un potencial de revalorización cercano al 40%. La apuesta es clara: a mayor inversión de Google en inteligencia artificial, mayores serán los beneficios para Broadcom.
El Contrato Milmillonario
El ambiente en Wall Street es de franco entusiasmo. El detonante de esta euforia reciente es un anuncio monumental: Broadcom ha registrado pedidos por valor de 10.000 millones de dólares estadounidenses. Este acuerdo se centra en diseños de semiconductores personalizados para un cuarto gran cliente.
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Este negocio trasciende con creces el concepto de un ingreso puntual. Consolida la posición de Broadcom como el socio preferente para los gigantes tecnológicos que buscan construir su propia infraestructura de IA. La previsión de los analistas es que este contrato comenzará a reflejarse de manera significativa en las cifras de ingresos a partir de 2026. La reacción de Goldman Sachs fue inmediata: el analista James Schneider elevó el precio objetivo a 435 dólares y pronosticó que los ingresos por IA para 2027 superarán los 77.000 millones de dólares.
La Próxima Cita con el Mercado: Diciembre de 2025
La atención se concentra ahora en el 11 de diciembre de 2025. En esa fecha, Broadcom hará públicos sus resultados del cuarto trimestre. Las expectativas son muy elevadas: el mercado anticipa unos ingresos de aproximadamente 17.400 millones de dólares.
El segmento de IA, que lleva once trimestres consecutivos de crecimiento, será el gran protagonista. El CEO Hock Tan ha subrayado repetidamente la avidez inversora de sus clientes. Más allá de los chips, también hay avances: la integración de su filial de software, VMware, gana impulso gracias a nuevas alianzas con pesos pesados como Cisco e Intel, con el objetivo de establecerse como una plataforma para aplicaciones de IA en el ámbito empresarial.
La cotización ha premiado estos progresos, alcanzando un nuevo máximo histórico el viernes, rozando los 348 euros. Con un consenso abrumador entre los analistas –47 de 49 recomiendan comprar– surge la pregunta inevitable: ¿todo este potencial futuro ya está descontado en el precio o el verdadero auge está por llegar?
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