El dominio de Nvidia en el mercado de procesadores para inteligencia artificial enfrenta un desafío creciente. Broadcom emerge como un competidor formidable tras asegurar un pedido masivo de 10.000 millones de dólares para sus chips XPU personalizados, según revelan análisis del sector financiero.
La contraofensiva de Broadcom con pedidos multimillonarios
La estrategia de Broadcom está dando resultados significativos. La compañía ha conseguido un contrato de 10.000 millones de dólares para sus procesadores XPU, diseñados específicamente para competir en el territorio tradicional de Nvidia. Este movimiento refleja una tendencia broader dentro de la industria tecnológica: gigantes como Google, Meta y Amazon están desarrollando sus propias soluciones de chips en lugar de depender exclusivamente de las GPU estándar de Nvidia.
Los analistas de Citi proyectan que el segmento XPU experimentará un crecimiento del 53% para 2026, superando significativamente el 34% previsto para las GPU de IA. Atif Malik, analista de Citi, ha alertado sobre un potencial impacto de 12.000 millones de dólares en los ingresos por GPU de Nvidia para ese mismo año.
Perspectivas del mercado de procesadores para IA:
• Nvidia mantiene actualmente más del 85% de participación en el mercado de computación para IA
• El segmento XPU registra tasas de expansión muy superiores al mercado de GPU
• Las previsiones de Citi anticipan 12.000 millones menos en ventas de GPU para 2026
• Solo Meta reducirá su demanda de GPU en aproximadamente 2.000 millones de dólares
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Resultados trimestrales con señales mixtas
Los últimos resultados financieros de Nvidia para el segundo trimestre mostraron algunas áreas de preocupación. Aunque la compañía superó las expectativas con ingresos totales de 46.740 millones de dólares, su negocio de centros de datos –el núcleo de sus operaciones– decepcionó por segundo trimestre consecutivo. Esta división generó 41.100 millones de dólares, cifra que se situó por debajo de las estimaciones de los analistas.
La apuesta tecnológica de Nvidia con Blackwell y Rubin
La respuesta de Nvidia a estos desafíos competitivos se centra en su próxima generación de chips. Jensen Huang, CEO de la compañía, confía en la arquitectura Blackwell para defender el liderazgo tecnológico de la empresa. "La demanda es extraordinaria", afirmó recientemente el ejecutivo.
Complementando esta estrategia, Nvidia ha anunciado el desarrollo de sus nuevos procesadores Rubin CPX, específicamente diseñados para aplicaciones complejas de IA como la generación de video.
El sentimiento analítico mayoritario mantiene una perspectiva favorable hacia Nvidia. De 65 analistas que cubren la compañía, 58 mantienen recomendaciones de compra sobre sus acciones. Los inversores están atentos al próximo evento del 28 de octubre, donde se espera que Huang realice anuncios de productos que podrían impulsar el desempeño bursátil de la empresa.
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